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老年人理财规划服务平台主要是为老年人提供401K账户投资组合规划，用户将所需的信息输入电脑中，平台会根据投资组合的标准来分析各种费用和税收，让用户通过丰富的理财投资组合来减少费用或少交税，从而降低投资成本。

主要为用户的养老金和其他退休金账户提供理财建议，共计为超过1100万养老金账户提供服务，其负责分析规划的总资产已达到40亿美元。
由两个在西雅图的朋友共同创立。两人都是前微软员工，从少年时代就积极学习和实践投资。身边的朋友也总是会询问两人有关投资的问题。某一天，两人意识到大多数朋友问的都是差不多的投资问题，犯的也是差不多的投资错误，而能让两人的投资智慧帮助到所有人的Zhui好办法是把这个智慧付诸到一个软件里。这就是的由来。

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